【北京世園】國家重點項目債券承銷



      2019年12月9日,國泰君安證券股份有限公司作為牽頭主承銷及簿記管理人的北京世園投資發展有限責任公司2019年度第一期中期票據成功發行。本期債券是北京世園投資發展有限責任公司(以下簡稱“北京世園”)首次在資本市場亮相,發行人係2019年北京世園會的開發建設主體,發行規模為5億元,期限3年,利率為4.45%。本期債券的成功發行為資本市場支援國家重點項目積累了有益經驗,具有良好的示範效應。


(圖/北京世界園藝博覽會)


      北京世園投資發展有限責任公司是經北京市人民政府同意,由北京世界園藝博覽會事務協調局出資設立,主要承擔北京世園會土地一級開發、配套基礎設施建設、二級開發等任務,為與北京世園會相關基礎設施建設和保障性配套設施的建設實施主體。


(圖/北京世界園藝博覽會夜景鳥瞰)


      本期中期票據募集資金將全部用於建設北京世園投資發展有限責任公司下屬凱悅酒店、溫泉酒店、園藝小鎮接待服務中心酒店,直接提升公司運營能力與相應區域基礎設施環境,推進利用好北京世園會的旅遊資源,併為未來旅遊資源的進一步開發注入新活力。

      在本期債券的發行過程中,國泰君安為發行人積極挖掘相關建設項目,並詳細地向投資者闡述了本期債券的對於國家重點建設項目的支援效應與投資價值,保證了本次中期票據的成功發行,為發行人在資金成本高企的年末爭取到了相對較低的融資成本。

      本次債券的成功發行,將為北京世園會周邊酒店基礎設施建設提供強有力的資金支援,併為北京世園會旅遊資源的進一步開發利用注入新活力。國泰君安依託優秀的承銷能力,為發行人及北京世園會在資本市場運作打下了良好而堅實的基礎。

      近年來,國泰君安積極響應國家重點項目建設,結合在債券市場的承銷業務優勢,“讓金融回歸本源,更好服務實體經濟”取得了良好成效。未來,國泰君安將 繼續為實體經濟提供優質服務,做“綜合金融解決方案”的優質提供者。


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      世界園藝博覽會是一項影響深遠、歷史悠久的國際性著名展會,2019年北京世園會充分匯集世界各國最新的園藝創新資源,彰顯中國風格、樹立北京品牌。中國北京世界園藝博覽會(以下簡稱“北京世園會”)于2019年4月29日至10月7日在北京市延慶區媯水河畔舉行,會期162天,展會主題主題為“綠色生活,美麗家園”,是繼1999年昆明世園會和2010年上海世博會之後,近十年在中國舉辦的級別最高、規模最大的一次專業類世界園藝博覽會。自4月28日開幕以來,北京世園會舉行了100余場國家日和榮譽日、3,000多場民族民間文化活動,吸引934萬中外觀眾前往參觀。


(圖/北京世界園藝博覽會)


      北京世園會全面展示了中國“綠水青山就是金山銀山”的新發展理念和與世界各國共同建設美麗地球家園,共同構建人類命運共同體的發展思想,並向世界展示了中國綠色發展成果。全球110個國家和國際組織、120多個非官方參展方積極響應,是歷史上參展方最多的一屆世園會,國際參展方普遍認為,北京世園會籌辦運營專業高效、規則體系健全完善、展出規模之大、參展方數量之多,必將在世界園藝史上留下深刻的“中國印記”,成為辦好今後A1類世園會的標桿。


(圖/北京世界園藝博覽會)