什麼是債務融資

       債券融資是指企業通過向個人或機構投資者出售債券、票 據籌集營運資金或資本開支。個人或機構投資者借出資金，成為公司的債權人，並獲得該公司還本付息的承諾。

       國泰君安為企業客戶提供從設計、協助申報、定價、發行、銷售以及受託管理、服務的全過程專業服務。擁有企業債、公司債、金融債、非金融企業債務融資工具等主承銷商資格。

業務品種

• 企業債：企業依照法定程式發行、約定在一定期限內還本付息的有價證券。發行主體為一般為非上市公司。
• 公司債：公司依照法定程式發行、約定在一定期限還本付息的有價證券。發行主體一般為上市公司。
• 可轉債*：上市公司依法發行、在一定期間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券。（*可轉換債券兼具股權、債券融資的特性，為方便起見暫歸入債券融資類別。）
• 非金融企業債務融資工具：具有法人資格的非金融企業（以下簡稱企業）在銀行間債券市場發行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。發行主體一般為具有法人資格的非金融企業。非金融企業債務融資工具目前主要包括短期融資券（短融,CP）、中期票 據（中票,MTN）、中小企業集合票 據(SMECN)、超級短期融資券（超短融,SCP）、非公開定向發行債務融資工具（PPN）、資產支援票 據（ABN）等類型。
• 中小企業私募債：企業中小微型企業在中國境內以非公開方式發行轉讓，約定在一定期限內還本付息的公司債券。發行主體一般需滿足《關於印發中小企業劃型標準規定的通知》（工信部聯企業[2011]300號）要求。
• 資產證券化：是指以特定資產組合或特定現金流為支援，發行可交易證券的一種融資形式。信貸資產證券化一般以銀行、汽車金融公司、集團財務公司等金融機構作為發起機構。

主要業績

      2017年，國泰君安為416家企業共完成債券承銷融資總額2600億元，穩居行業前列，尤其是公司債和金融債方面，實現承銷總額分別近700億元和800億元，市場排名均為行業前三。

15 恒大04-05：2015年單筆最大規模非公開公司債券；

15 國盛 EB：2015年國內最大規模可交換債；

16 粵橋 02：2016年唯一的主體AA+級的15年期債券；

16 皖新 EB：具國內首支傳媒行業可交換債、上交所首支小公募可交換債；

16 青島銀行綠色金融債：國內首單城商行綠色金融債券；

17 紅獅MTN004:：全國首單民營企業“一帶一路”永續中票

17 鞍鋼CP002BC：國內首只鋼鐵行業“債券通”產品

17 交通銀行綠色金融債：唯一由大型國有商業銀行發行的綠色金融債券；

17 葛洲壩交通PPP項目收益公司債：市場上首單獲得批文的PPP項目收益公司債券。