財務顧問



業務描述

      財務顧問是指金融仲介機構,根據客戶需要與制定,站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的諮詢、分析、方案設計等服務。所提供的大的顧問項目有:投資顧問、融資顧問、資本運作顧問、資產管理與債務管理顧問、企業診斷與發展戰略顧問、企業常年財務顧問、政府財務顧問等職能。


      國泰君安為客戶提供企業並購和資產重組等財務顧問業務。通過對交易工具、交易結構、交易流程等的策劃和設計以及交易標的的估值定價,為交易雙方提供並購、重組、股權轉讓等資本運作服務,以促進產業的整合和企業的發展。同時,利用自身專業能力為企業提供財務、政策諮詢等顧問服務。



主要業績

  • 為逾百家企業提供了購並重組顧問服務
  • 為眾多企業提供了交易形式豐富、創新的財務顧問服務,協助企業完成交易設想、實現發展戰略
  • 在資產證券化、衍生產品設計發行方面始終處於市場領先地位


上汽集團

2011年12月,上海汽車股份有限公司完成重組,將其母公司上汽集團與汽車主業發展緊密相關的資產和業務注入上海汽車,充分發揮了上海汽車整車開發與華域汽車零部件開發的協同效應。上汽集團實現了汽車業務的整體上市。


廣州藥業

2013年7月,廣州藥業換股吸收合併白雲山,通過上述交易,廣藥集團將以廣州藥業為平臺,實現其主營業務的整體上市。廣州藥業作為廣藥集團下屬唯一的醫藥主頁上市公司,更名為廣州白雲山醫藥集團股份有限公司。


傳化股份

2015年11月,傳化股份發行股份購買資產並配套募集資金,整合傳化集團旗下物流資產,打造“物流+網際網路+金融服務”為特徵的中國公路物流新生態,總交易額達200億元,成為截至目前A股重組規模最大的民營企業。


中大元通集團
2015年10月,浙江物產集團以物產中大為平臺,將相關資產注入並配套募集資金,實現了浙江最大國企整體上市。


百事通
2015年5月,百視通擬換股吸收合併東方明珠,並配套募集資金100億元,成功打造了A股首家千億級文化傳媒上市公司。


中集集團
2012年12月,中集集團登陸H股,成為國內首位完成B轉H的上市公司,該創新模式為B股歷史遺留問題指明瞭解決問題的重要路徑。


ST儀化
2014年12月,ST儀化實施完成資產出售、定向回購股份和發行股份購買資產,實現中國石化石油工程板塊整體上市。交易完成後,更名為中石化石油工程技術服務股份有限公司。