業務概況

打造全價值鏈投資銀行

      國泰君安的投資銀行為國內眾多不同行業、不同區域的企業客戶提供股債融資、並購重組、綜合財務顧問以及資本仲介等全投行業務鏈服務。

      具體包括首次公開發行(IPO)、公開增發、配股、非公開發行等股權融資服務,公司債、企業債、可轉債、可交換債、優先股、中小企業私募債、非金融企業債務融資工具(短融、中票、PPN等)、資產證券化等債務融資服務;重大資產購買或出售、發行股份購買資產、跨境並購、合併分立、借殼上市、股權激勵、市值管理等並購重組和綜合財務顧問服務,同時還提供並購基金、股權投資基金、並購融資、過橋融資、結構化融資、夾層融資、債券回轉售等資本仲介服務。



根植本土,覆蓋全球

      國泰君安證券投行業務紮根上海總部、並設立北京、深圳投行團隊,同香港公司(國泰君安國際:1788.HK)投行達成良性互動協作,並與母公司全國三百餘家營業網點一道共同開發維護客戶,以滿足全國各機構客戶的多元融資需求。投行團隊實現區域化佈局,除北、上、深、港等核心團隊外,還在浙江、江蘇、廣東、山東、四川、河南等地成立精幹團隊,為全國機構客戶提供全方面投行服務。


      國泰君安跨境並購團隊根植中、美、歐三地,是公司投行業務國際化的延伸和並購業務的抓手,已成立了美國公司及團隊服務跨境並購業務,未來將成立歐洲公司實現全球佈局。跨境並購團隊致力於提供專業的跨境並購買方財務顧問服務。團隊核心成員擁有多年國際頂尖投行、基金的從業經驗,已成功構建了覆蓋全球的合作機構網路,可以為中國企業提供可靠、優質的境外並購賣房資源。同時,跨境並購團隊具有頂尖的並購執行能力:作為溝通橋梁,能幫助跨境並購交易雙方建立信任關係,克服語言、文化差異,實現互利共贏;基於對國內買方的理解,建立符合國際標準的財務模型,彌合交易雙方在估值對價方面的差異,成功撮合交易。



專業化分工,全產品覆蓋

  •      行業組分工

          國泰君安投行先後在金融、房地產和基礎設施、高端裝備製造、軍工、TMT等多個行業領域組建了專業的行業團隊,有針對性地尋找不同行業、不同發展階段的目標客戶,通過細分行業知識,深化行業研究以及提高戰略轉型運作能力,為客戶提供多元化資本佈局、產業轉型和市值管理等綜合性服務。

  •       產品線分工

          國泰君安成立了IPO、優先股、並購、公司債、資產證券化、轉債和交換債、熊貓債、創新融資工具等18個產品專家小組,業務線實行產品設計、執行的專業化道路。同時,成長企業金融部已成立資訊技術、生物醫藥、先進製造、新能源、新材料、大消費6個行業組,部門設立定增並購產品、掛牌產品兩個產品組,整個投行業務運作模式逐步向“行業組+產品組”轉變。

  •      矩陣式協作

          行業組、產品線與項目執行人員在具體項目上採取矩陣式、合作式協作關係;同時,投行行業組還依託國泰君安金融學院博士和博士後組件的行業研究團隊力量,為客戶提供行業研究深度服務。


卓越的品牌影響力

      一直以來,國泰君安向客戶提供卓越、全面的資本市場服務,並以誠信的文化、專業的技術、創新的精神、週到的服務在業內樹立了良好的品牌。隨著國泰君安綜合實力的不斷提升,國泰君安各項業績在業內矚目,多次獲得境內外知名媒體和相關權威機構評選的獎項。



      國泰君安投資銀行部于2009年至2017年連續九年獲得《新財富》評選的“本土最佳投行團隊”;2013年至2017年連續5年獲得《證券時報》評選的“最佳全能投行”。


      國泰君安自設立以來投資銀行業績始終名列前茅,排名長期居於國內投行前列,根據Wind資訊的統計,2015-2017年,國泰君安股票及債券承銷規模12,249.08億元,位列行業第三,股權融資金額3,883.29億元,位列行業第三。